S23-26【埼玉りそな銀行】ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス業務

募集背景

・組織体制の強化のため 取引先を取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、 持続的かつ強靭な組織を構築するにあたり、中長期でご活躍頂ける方を求めております。

組織人員

・法人部ストラクチャードファイナンスグループ 4名 ※法人部ストラクチャードファイナンスグループは、各支店から上がってくるお客さまのより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。 また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。 一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。

業務内容

• 経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
• 通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
• 企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
• また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

特徴・魅力

・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

応募要件

必須要件

• 金融機関（銀行等）にて法人営業3年以上
• ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンスにご興味がある方

歓迎要件

・ストラクチャードファイナンス、又は、M&Aファイナンス等のご経験をお持ちの方