【ウェルスマネジメント拠点】ファイナンシャルアドバイザー

業務内容、案件例

• 業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）
• 魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 配属予定の部/グループ ウェルスマネジメント拠点 想定されるキャリアパス
• 入行後のキャリアパス： （1）入行後1～2年程度 ・ウェルスマネジメント拠点に配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。 ・研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。 （2）入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 （3）中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー（プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部） ・管理職（支店長・グループ長・お客さま課長等） ・その他銀行富裕層ビジネス（アパートローン業務・相続専門部署等） ・グループ会社勤務（SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等） ・営業企画・管理業務等（富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等） ------------------------------------------------------ 必須要件/歓迎要件
• 必要な経験・スキル・能力 ＜経験＞ 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい

例

• 個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
• 法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル
• 資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格
• スキル保有が望ましい