【経験者】ウェルスマネジメント担当

Description

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★
【経験者歓迎】富裕層・経営者層に特化！新規部門創設を担うウェルスマネジメント担当募集

富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。
証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。
30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。

今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。

◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！
◎SBI証券・楽天証券等と提携
◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

＜職務内容＞
• 富裕層や経営者層におけるコンサルティング
• 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案
• 税理士や司法書士等士業との連携拡大
• 富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出

Requirements

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★
【経験者歓迎】富裕層・経営者層に特化！新規部門創設を担うウェルスマネジメント担当募集

富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。
証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。
30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。

今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。

◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！
◎SBI証券・楽天証券等と提携
◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

＜職務内容＞
• 富裕層や経営者層におけるコンサルティング
• 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案
• 税理士や司法書士等士業との連携拡大
• 富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出

Preferred Experiences

富裕層コンサルティング経験
プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験
数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験
ウェルスマネジメント立ち上げ経験

We are looking for

Working Conditions

Salary

想定年収：480万円〜1,260万円
（月30時間分の固定残業代を含む）

月給：400,000円～800,000円
1ヶ月あたりの固定残業代：74,800円～149,500円（30時間分）　※超過分全額支給
※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します

昇給：年2回
賞与：年2回 ※昨年実績

Location

★希望勤務地に配属

【本社】富山市二口町5-8-13
【東京本店】千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F
【名古屋支店】名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【大阪支店】大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
【大阪第二支店】大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8F
【福岡第二支店】福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-8　トヨタレンタリース博多駅前ビル 8階
【仙台支店】宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 27階

Job Type

正社員

Work hours

勤務時間:8:40～17:40
※SC内店舗は店舗営業時間内で実働8時間
※残業は月10時間程度
※1か月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
※時差出勤制度あり

休日:年間休日 120日
週休2日制(日祝は固定休日)／SC内店舗はシフト制

■年末年始
■GW休暇
■年次有給休暇
■慶弔休暇

Probation period

あり（6ヶ月／契約社員）

Benefits

■社会保険完備
■企業型確定拠出年金
■表彰制度
■産前・産後・育児休暇
■借り上げ社宅制度
■ストックオプション制度
■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
■優績者海外研修
■富山県移住支援金制度対象(最大100万円、東京23区から富山県内)