コンサルティング課人材〈DC運営管理機関業務〉

役割・業務内容 ・企業型確定拠出年金（DC）の運営管理機関業務を起点とした、企業の福利厚生・資産形成支援に関するソリューション提案、導入・運営サポート 日常業務のイメージ ・既存のDC導入先に対する制度や商品ラインアップの見直し、継続教育提案等による加入者活性化支援 ・営業店、法人部門等と連携したNISA、DC、iDeCo、金融経済教育等の案件対応・導入支援 ・加入者向けサイト、セミナー、動画、説明資料などの企画・制作・改善 業務事例 （事例１：既存ＤＣ顧客への商品見直し提案） ・既存上場法人顧客の事務局より加入者に対する金融経済教育、DCへの興味関心の向上、活性化について相談を受ける。 運用商品のラインアップの見直し及び顧客のライフステージに応じた継続教育プログラム策定・実施支援により投資信託による運用比率の向上を実現。 （事例２：職場つみたてＮＩＳＡ新規導入検討法人に対する提案） ・営業店の大手新規見込法人が職場つみたてＮＩＳＡの導入を検討中であることを担当者がキャッチ、当部へトスアップがなされた。

従業員の金融リテラシー向上が課題であることを把握、役員・従業員に対するセミナー実施支援により関係構築に寄与。 新規口座開設と十数億円の入金に至った。

必要スキル・経験 経験・知識 ・金融に関する幅広い知識と経験（実務経験が少なくても、資産形成や法人提案に関心があり、制度知識を主体的に学べる方を歓迎します） ・法人との関係構築力（上場・未上場を問わない）及び社内関連部署との円滑な調整・連携ができるコミュニケーション能力 ・知識・制度を主体的にキャッチアップし、新しいものを生み出す向上心・意欲 ・Excel・Word・PowerPointを利用したお客様向け提案書等の資料作成能力 PCスキル Word・Excel・PowerPointなどのPC操作スキル（具体的には以下のレベル以上） ・Word：文字入力、書式設定、表や画像の挿入等、一般的な文書作成能力 ・Excel：表作成、四則演算、セルの書式設定、簡単な関数を利用した操作 ・PowerPoint：画像挿入、図の調整(サイズ・色変更)、文字入力等、ビジネス文書の作成 顧客対応 上場・未上場を問わない法人顧客とのリレーションを構築及び提案・折衝ができ、社内関連部署とも調整・連携して円滑に業務を推進していくことができるコミュニケーション能力 歓迎スキル・経験 ・DC運営管理機関業務に関する知識 ・iDeCo、NISA、福利厚生制度、金融経済教育等に関する実務経験