［プライベート・キャピタルソリューション部］カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

概要・業務内容

職務内容

• プライベート
• キャピタルソリューション部（PCS部）にてジュニアバンカーを募集します。
• PCS部では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。
• 具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
• 未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。
• 入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト
• 海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。
• 大和証券グループはサステナブル
• ファイナンス
• ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
• 成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

成長機会

• M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等に関するナレッジ
• ノウハウの習得
• オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
• 金融市場(株式
• 債券等)や セクター関連のナレッジの習得
• 投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル
• スポンサー部等)でのキャリアパスも可能
• 充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島語学研修)、国内外MBA、海外M&A子会社への短期派遣等) 必須スキル
• 経験

必須スキル・経験

• モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方
• 目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方
• ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方
• 財務
• 会計
• 法務
• 税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方
• 基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方
• 証券外務員資格一種(入社後の取得可)

歓迎スキル・経験

• チームワークを必要とする業務経験
• 投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験
• 語学力(ビジネスレベルの英語力)