超富裕層のお客様へのソリューション提案業務担当
大和証券株式会社
Japan Posted October 26, 2026
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Job Description
概要・業務内容
ポジション
即戦力プレーヤー（チームリーダー）
当初配属予定部署
PBストラテジー部
業務内容
- 上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動
- お客様向けソリューション提案資料の作成
- 研修用社内コンテンツの作成
- 社内研修等の実施 必須スキル
- 経験
- 上記業務の経験がある方
- CFP資格、宅地建物取引士（税理士資格尚可）
- PCスキル（Microsoft Excel
- PowerPoint
- Word） 求める人物像
- 社内関係部署
- 外部提携法律事務所
- 税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方
- 上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様と円滑なコミュニケーションを図ることができる方
Required Skills
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