ESG関連ファイナンス

当初配属予定部署

サステナビリティ・ソリューション推進部 ：持続可能な未来の実現に向け、革新的なリーダーシップを発揮する部署

部署の役割

• サステナビリティ
• ソリューション推進部は、2020年4月にサステナビリティ専門チームとしてスタートし、その後、市場におけるSDGsファイナンスの機運の高まりに応えるためメンバーを増員し、2022年10月よりグローバルインベストメントバンキングの一部署として更に専門性を高めています
• サステナビリティファイナンスのオリジネーション業務では、企業に最適な資金調達ソリューションを提案し、プロダクト専門部署と協力して調達に至るまでのサステナビリティ戦略やストーリーの立案や調達時の市場への訴求ポイントをご提案します。また、資金調達完了後も長期にわたる関係を築くため、レポーティングなどのケアも行います
• 多様化するESG関連のニーズに応えるため、常に最新のトレンドや市場の変化に敏感に対応し、グローバルインベストメントバンキング全体のESGを担っています
• ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者、海外駐在経験者など多様なバックグラウンドを有するメンバーで構成されています
• メンバー構成比は20代～40代までバランスよく揃っており、互いにサポートしながら最高の提案を作り上げていくスタイルです
• ワークライフバランスを重視しており、有給休暇の取得推進や在宅勤務なども柔軟にご選択頂けます

業務内容

• 対象顧客は国内の上場会社
• 未上場会社、公共法人となります。顧客にとって最適な資金調達ソリューションがSDGsと結びつくことで更に戦略的なものになるよう、ESG専門部署として知見をもって顧客に提案して頂きます
• SDGs債の発行、SDGs⁻IPOやSDGs⁻POなどのエクイティ案件のSA（ストラクチャリング
• エージェント）を獲得し、当該案件の運営を成功に導いて頂きます。案件執行では、第三者評価機関などの専門家と発行体であるお客様の橋渡し役となり、案件終了後もレポーティングなどご対応頂きます
• ESG関連ファイナンスについては、デット
• ファイナンスだけでなく、IPOを含むエクイティ
• ファイナンスにおける提案や執行を行っています
• 海外の評価機関や、ICMA、CBI、証券業協会などの関連当局との対応、また国内外のマスコミの対応も必要となります
• 当社のグローバルネットワークとハイブリッド経営におけるグループ会社と連携し、レバレッジを最大化を目指して自由な発想での提案を期待しています
• 顧客向けにセミナーを通じてSDGs/ESGの情報を浸透させており、その運営にも携わって頂きます

キャリアパス

• SDGs/ESGを通じて様々なファイナンス（IPO、ECM、DCM、M&Aなど）に触れることになり、幅広いナレッジが習得できます
• 入社後は最初の配属部門を基点に、更に専門性を高めることを目的としたDCMやECMなどのプロダクト
• 海外部門への異動もキャリアパスとしては可能です
• 充実した研修制度を活用し、キャリアアップを図って頂けます 研修制度の例：財務分析研修（TAC）、英語研修（TOEICやセブ島短期語学留学）、MBA 等

歓迎スキル・経験

• サステナビリティファイナンスの分野で活躍を希望される方
• 1~3年程度のESG
• SDGs、サステナビリティに関連したファイナンスの業務経験やESGアナリスト業務経験のある方
• 証券会社や金融機関
• 投資家（信託銀行、投信
• 投資顧問、生損保等）で、ESG投資や評価について業務経験のある方
• 海外市場でサステナビリティファイナンス提案、組成の経験がある方
• マスコミ対応や他グループ会社との対応が円滑に進められるようなコミュニケーション能力をお持ちの方
• 簿記、FP、証券アナリスト、英語力（ビジネス英語）などの基本資格はあれば尚可

必須スキル

• 基本的なPCスキル（Excel、Word、PowePoint等を使って資料作成が可能）
• 関連ファイナンス知識（財務
• 会計など）の専門知識を有する、又は習得に意欲的
• 証券外務員資格一種（入社後取得可能）