格付戦略アドバイザリー担当（シニア・ディレクター／ディレクター）

概要 大和証券投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集します。 本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。 加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。

格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことを期待しています。

職務内容 1. 格付分析・評価 財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価 格付取得・維持・向上に向けた課題整理 格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言 2. 格付戦略アドバイザリー 格付向上に向けた施策の立案 格付取得に向けた戦略立案及び実行支援 格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援 3. コーポレートアクション 影響分析 M&A 資本政策 株主還元 設備投資 事業ポートフォリオ改革 ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析 財務モデルを活用したシミュレーション 格付維持・向上に向けた提言 4. 顧客向け提案及び案件推進 CFO・財務担当役員等への提案 投資銀行案件における格付戦略面からの支援 カバレッジ・プロダクト部署との連携 格付戦略アドバイザリー案件の推進 必須スキル・経験 国内又は海外格付機関におけるコーポレート格付分析の実務経験 財務分析及び財務モデリングの実務経験 財務モデル等を活用した想定格付の分析・評価能力 格付向上に向けた課題整理及び改善施策の提案能力 M&A、資本政策、資金調達等のコーポレートアクションが格付へ与える影響分析能力 経営層・財務担当役員等への説明及び提案能力 PowerPoint、Excel等を用いた資料作成能力

歓迎スキル・経験

海外格付機関との業務経験 ハイブリッド証券、種類株式、劣後債等の商品評価経験 M&A、事業再編、資本政策に関する知見 ビジネスレベルの英語力 顧客向け提案業務経験