【M&A】エグゼキューション担当 | メンバー | 東京 | 正社員

DD・バリュエーション・実行推進を担う、次世代M&Aコアメンバー

仕事概要

●募集背景●
当社では、インオーガニック成長を経営の重要戦略と位置づけ、上場後5件のM&Aを実行してきました。さらなる成長加速に向け、2025年2月に新規事業開発とM&A機能を統合した「コーポレートディベロップメント統括本部」を設立。新規事業とM&Aによる非連続成長を遂げるべく、M&Aに関しては今後の案件数の増加とともに、案件実行力の底上げ・内製化強化を進めていきます。そこで今回は、DD経験を有し、M&A実行プロセスを推進できるジュニア〜ミドル層を募集します。将来的に案件責任者へと成長いただくことを前提とした、次世代育成ポジションです。
本ポジションのミッションは、CFOや役員、M&A戦略室長のもとで、M&A案件の実行フェーズを中心に、ハンズオンで推進することです。

戦略策定よりもまずは、
・DDの設計・実行サポート
・財務モデリング・バリュエーション
・外部アドバイザーコントロール
・投資判断材料の整理
・PMI設計サポート
といった実務の中核を担っていただき、
ゆくゆくは案件リードを担える人材への成長を期待しています。

●ご入社後に期待する成果●
入社〜3ヶ月
・過去案件のキャッチアップと投資方針理解
・進行中案件でのDDワークストリーム担当

3ヶ月以降
・DD実務の主担当
・財務モデル構築
・外部専門家との調整
・投資意思決定資料の作成
・PMI設計の一部領域担当

●職務内容●
① エグゼキューション（主領域）
・DD計画策定および実行推進
・財務モデリング／バリュエーション
・ビジネスDDの論点整理
・外部専門家（FA／FAS／法律事務所等）のコントロール
・投資委員会資料作成
・リスク整理・論点管理
・クロージング実務サポート

② PMIサポート
・事業計画策定補助
・KPI設計
・統合論点の整理
・ガバナンス設計補助

③ ソーシング補助
・市場調査
・ターゲット企業分析
・ロングリスト作成
・初期評価資料作成

●組織／配属先の特徴●
・成長企業らしくスピード感がありつつ、経営層との距離も近い環境

●あなたに提供できる価値●
・経営に近いポジションで案件実行経験
・実行〜PMIまでの一気通貫経験
・早期に案件主担当を担える機会

●働く環境●
・ベンチャー特有の意思決定スピード
・少数精鋭組織での圧倒的な成長環境

●キャリアパス●
M&Aエグゼキューション担当
→ シニア担当
→ マネージャー
→ M&A責任者／経営企画／子会社CxO

必須スキル

●募集背景●
当社では、インオーガニック成長を経営の重要戦略と位置づけ、上場後5件のM&Aを実行してきました。さらなる成長加速に向け、2025年2月に新規事業開発とM&A機能を統合した「コーポレートディベロップメント統括本部」を設立。新規事業とM&Aによる非連続成長を遂げるべく、M&Aに関しては今後の案件数の増加とともに、案件実行力の底上げ・内製化強化を進めていきます。そこで今回は、DD経験を有し、M&A実行プロセスを推進できるジュニア〜ミドル層を募集します。将来的に案件責任者へと成長いただくことを前提とした、次世代育成ポジションです。
本ポジションのミッションは、CFOや役員、M&A戦略室長のもとで、M&A案件の実行フェーズを中心に、ハンズオンで推進することです。

戦略策定よりもまずは、
・DDの設計・実行サポート
・財務モデリング・バリュエーション
・外部アドバイザーコントロール
・投資判断材料の整理
・PMI設計サポート
といった実務の中核を担っていただき、
ゆくゆくは案件リードを担える人材への成長を期待しています。

●ご入社後に期待する成果●
入社〜3ヶ月
・過去案件のキャッチアップと投資方針理解
・進行中案件でのDDワークストリーム担当

3ヶ月以降
・DD実務の主担当
・財務モデル構築
・外部専門家との調整
・投資意思決定資料の作成
・PMI設計の一部領域担当

●職務内容●
① エグゼキューション（主領域）
・DD計画策定および実行推進
・財務モデリング／バリュエーション
・ビジネスDDの論点整理
・外部専門家（FA／FAS／法律事務所等）のコントロール
・投資委員会資料作成
・リスク整理・論点管理
・クロージング実務サポート

② PMIサポート
・事業計画策定補助
・KPI設計
・統合論点の整理
・ガバナンス設計補助

③ ソーシング補助
・市場調査
・ターゲット企業分析
・ロングリスト作成
・初期評価資料作成

●組織／配属先の特徴●
・成長企業らしくスピード感がありつつ、経営層との距離も近い環境

●あなたに提供できる価値●
・経営に近いポジションで案件実行経験
・実行〜PMIまでの一気通貫経験
・早期に案件主担当を担える機会

●働く環境●
・ベンチャー特有の意思決定スピード
・少数精鋭組織での圧倒的な成長環境

●キャリアパス●
M&Aエグゼキューション担当
→ シニア担当
→ マネージャー
→ M&A責任者／経営企画／子会社CxO

歓迎スキル

・複数案件のDD経験
・PMI設計経験
・会計・法務基礎知識

求める人物像

・手を動かすことを厭わない方
・実行フェーズで価値を出したい方
・経営に近い環境で成長したい方
・将来的に案件責任者を目指したい方
・当事者意識を持ちやり切れる方

応募概要

給与

年収：1000万円～
月額：840,000円～
賞与/年棒制のためなし
評価：2回/年（昇給・昇格査定）

勤務地

東京本社
〒160-0004
東京都新宿区四谷4‐28‐8　PALTビル

雇用形態

勤務体系

年間休日：128日（完全週休二日制／土日祝）
・夏季・冬季休暇
・有給休暇
・慶弔特別休暇など

試用期間

福利厚生

・交通費全額支給
・健康診断（年1回）
・インフルエンザ予防接種全額補助
・社用携帯/社用PC貸与
・出産祝金
・研修費用全額会社負担
・書籍費用全額会社負担　など

・加入保険
各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）

・受動喫煙対策
受動喫煙防止措置：屋内原則禁煙（屋外に喫煙可能なエリア有）