【M&A】M&A戦略立案・案件実行～PMI推進担当 | エキスパート | 東京 | 正社員

フロントからPMIまで一気通貫で経験し、事業のグロースに貢献

仕事概要

●募集背景●
当社では、既存事業の成長に加え、インオーガニック成長を実現すべくM&Aを重要な経営戦略として位置付け、上場後に5件のM&Aを実行し、グループシナジー創出含めて高い成果をあげてまいりました。今後、さらにM&Aによる成長の加速を実現すべく、M&Aを活用した成長戦略の立案から、ターゲティング＆ソーシング、M&A案件の実行、PMIまで一気通貫で統括する「M&A戦略室」を2025年1月に設立しました。当社の成長に資する戦略的なM&Aの推進を強化すべく、より人員強化を進め、最前線でご活躍いただける方を募集します。

●ご入社後に期待する成果●
2~3ヵ月程度で、当社の事業概観や過去のM&Aの内容、投資戦略に基づくターゲット理解/企業調査＆分析等についてキャッチアップいただき、以降は、経験/能力、案件状況に応じて、フロント業務/実行〜統合の各実務において、プロジェクトをリードしていただくことを期待しています。

●職務内容●
①ターゲティング＆ソーシング（フロント業務）
M＆A戦略「推進」の起点として、投資先候補の探索・仮説構築・市場深掘りを担う役割です。
・投資戦略に基づくターゲット定義・仮説構築
・業界／市場調査、投資テーマの策定
・候補先企業の発掘・リストアップ、業態分析
・経営者・株主へのアプローチ（ソーシング）
・初期分析、投資可能性評価
・シナジーを踏まえた投資シナリオ検討

②エグゼキューション＆PMI（実行〜統合）
エグゼキューション（M&A実行）案件進行からクロージングまでを主担当として推進します。
・交渉リード／条件形成
・DD計画の策定・マネジメント
・外部専門家（FA／法律／会計など）のコントロール
・バリュエーション、リスク評価
・投資意思決定プロセスの運営

PMI（統合フェーズ）
M&A効果最大化に向け、統合後の事業・組織の仕組みづくりを担います。
・事業プロジェクション作成（財務・KPI連動）
・事業戦略のブラッシュアップ
・KPI設定とモニタリング体制の構築
・グループシナジーの検討・推進
・ガバナンス設計（意思決定プロセス／管理体制の整備）
・グループ間の戦略協議をつなぐハブ機能

③共通：グループ全体の戦略・コーポレートアクション
・グループ中長期戦略の立案
・組織再編、資金調達を含むコーポレートアクションの推進支援
・グループ横断プロジェクトの企画・推進

●組織／配属先の特徴●
・CFO、執行役員と近い距離での業務を遂行し、経営の大きな意思決定に関与
・各事業部門、企画部門、管理部門と横断的に連携しながらプロジェクトを推進
・少数精鋭組織
・M&A戦略室 室長 多田（ただ）について
新卒でNTTドコモ入社後、リクルートグループを経て、日興シティグループの投資銀行本部に転身。以降、PEファンドでの企業再生、コンサルファームのパートナーとして上場企業のM&A戦略の実行をサポートするなど、企業投資の世界で15年以上の経験を有する。2025年1月、M&Aを一つの軸とした成長戦略の実行を目指せる機会に魅力を感じ、バイセル入社。

●あなたに提供できる価値●
・対象となる企業も含め、経営層とコミュニケーションして、経営の大きな意思決定をする経験
・ベンチャー企業での大幅な権限移譲含めたスピード感ある業務推進・意思決定の経験
・形式的なエグゼキューションではなく、経営戦略の策定から、ターゲット企業の発掘、交渉までM&Aに関与できる
・グループ各社、各部門、外部専門家等と多数の関与部門やメンバーとの折衝機会を通じたPJマネジメント力の強化

●キャリアパス●
・マネージャー　⇒　部門責任者　⇒　執行役員
・経営企画や子会社CxO　など

必須スキル

●募集背景●
当社では、既存事業の成長に加え、インオーガニック成長を実現すべくM&Aを重要な経営戦略として位置付け、上場後に5件のM&Aを実行し、グループシナジー創出含めて高い成果をあげてまいりました。今後、さらにM&Aによる成長の加速を実現すべく、M&Aを活用した成長戦略の立案から、ターゲティング＆ソーシング、M&A案件の実行、PMIまで一気通貫で統括する「M&A戦略室」を2025年1月に設立しました。当社の成長に資する戦略的なM&Aの推進を強化すべく、より人員強化を進め、最前線でご活躍いただける方を募集します。

●ご入社後に期待する成果●
2~3ヵ月程度で、当社の事業概観や過去のM&Aの内容、投資戦略に基づくターゲット理解/企業調査＆分析等についてキャッチアップいただき、以降は、経験/能力、案件状況に応じて、フロント業務/実行〜統合の各実務において、プロジェクトをリードしていただくことを期待しています。

●職務内容●
①ターゲティング＆ソーシング（フロント業務）
M＆A戦略「推進」の起点として、投資先候補の探索・仮説構築・市場深掘りを担う役割です。
・投資戦略に基づくターゲット定義・仮説構築
・業界／市場調査、投資テーマの策定
・候補先企業の発掘・リストアップ、業態分析
・経営者・株主へのアプローチ（ソーシング）
・初期分析、投資可能性評価
・シナジーを踏まえた投資シナリオ検討

②エグゼキューション＆PMI（実行〜統合）
エグゼキューション（M&A実行）案件進行からクロージングまでを主担当として推進します。
・交渉リード／条件形成
・DD計画の策定・マネジメント
・外部専門家（FA／法律／会計など）のコントロール
・バリュエーション、リスク評価
・投資意思決定プロセスの運営

PMI（統合フェーズ）
M&A効果最大化に向け、統合後の事業・組織の仕組みづくりを担います。
・事業プロジェクション作成（財務・KPI連動）
・事業戦略のブラッシュアップ
・KPI設定とモニタリング体制の構築
・グループシナジーの検討・推進
・ガバナンス設計（意思決定プロセス／管理体制の整備）
・グループ間の戦略協議をつなぐハブ機能

③共通：グループ全体の戦略・コーポレートアクション
・グループ中長期戦略の立案
・組織再編、資金調達を含むコーポレートアクションの推進支援
・グループ横断プロジェクトの企画・推進

●組織／配属先の特徴●
・CFO、執行役員と近い距離での業務を遂行し、経営の大きな意思決定に関与
・各事業部門、企画部門、管理部門と横断的に連携しながらプロジェクトを推進
・少数精鋭組織
・M&A戦略室 室長 多田（ただ）について
新卒でNTTドコモ入社後、リクルートグループを経て、日興シティグループの投資銀行本部に転身。以降、PEファンドでの企業再生、コンサルファームのパートナーとして上場企業のM&A戦略の実行をサポートするなど、企業投資の世界で15年以上の経験を有する。2025年1月、M&Aを一つの軸とした成長戦略の実行を目指せる機会に魅力を感じ、バイセル入社。

●あなたに提供できる価値●
・対象となる企業も含め、経営層とコミュニケーションして、経営の大きな意思決定をする経験
・ベンチャー企業での大幅な権限移譲含めたスピード感ある業務推進・意思決定の経験
・形式的なエグゼキューションではなく、経営戦略の策定から、ターゲット企業の発掘、交渉までM&Aに関与できる
・グループ各社、各部門、外部専門家等と多数の関与部門やメンバーとの折衝機会を通じたPJマネジメント力の強化

●キャリアパス●
・マネージャー　⇒　部門責任者　⇒　執行役員
・経営企画や子会社CxO　など

歓迎スキル

・案件ソーシング等における営業スキル
・事業会社でのM&A・PMIの経験
・会社法、金融証券取引法等の知識/IPO・IRなど市場ルールにかかわる業務知識
・英語、中国語での実務経験

求める人物像

・高い目標の到達のために、自らの感情や状態を客観視し、マネジメントしようとする方
・企業の財務数値（PL、BS）に関する基本的な知識と、それらを実務で活かした実務経験（財務モデリング、Valuationモデル、M&A推進etc.,）を有する方
・ロジカルシンキング、スライドライティング、情報の整理＆構造化における、基本的なスキルを有する方
・社内外問わず、積極的に交流し、信頼関係を構築することで、スムーズなコミュニケーションをとることができる方
・オーナーシップをもって、一つ一つの業務をやりきることのできる方
・自分の直接的な管掌業務以外の仕事も能動的に関与することができる方（自己の業務守備範囲だけに固執しない方）

応募概要

給与

年収：900万円～（経験により応相談）
月給：75万円～
昇給：年2回
賞与：年棒制のため支給なし

勤務地

東京本社
〒160-0004
東京都新宿区四谷4‐28‐8　PALTビル

雇用形態

勤務体系

年間休日：128日（完全週休二日制／土日祝）
・夏季・冬季休暇
・有給休暇
・慶弔特別休暇など

試用期間

福利厚生

・交通費全額支給
・健康診断（年1回）
・インフルエンザ予防接種全額補助
・社用携帯/社用PC貸与
・出産祝金
・研修費用全額会社負担
・書籍費用全額会社負担　など

・加入保険
各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）

・受動喫煙対策
受動喫煙防止措置：屋内原則禁煙（屋外に喫煙可能なエリア有）