M&A推進担当（マネージャー候補）

M&A推進担当／コーポレートデベロップメント（マネージャー候補）

仕事概要

▮募集背景
わたしたちは、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに、エネルギー領域の事業を展開しています。
現在、分散型エネルギーインフラの点検・保安領域を中心に、M&Aを通じた事業拡大に注力しており、
点検・保安事業者が抱える人手不足や後継者不足といった課題に対し、M&Aによる事業承継と、AI・DXを活用した生産性向上を組み合わせ、持続的な成長を目指しています。
2026年には、非常用発電機の負荷試験点検事業を展開する株式会社ダーウィンを完全子会社化しました。
今後も本領域および周辺領域でのM&Aを積極的に進めるため、案件の初期検討から契約・クロージングまでを主体的に推進できる方を募集します。
継続的に実案件に携わりながら、当社のM&Aの実行体制をつくるポジションです。

▮ポジションの魅力

1. 注力領域で、継続的に実案件に携われる

M&Aは当社の成長戦略における注力分野です。単発の案件にとどまらず、複数案件の検討・実行を通じて、実務経験を継続的に積むことができます。

1. 買い手の当事者として、案件を一貫して推進できる

ソーシングから投資判断、条件交渉、契約・クロージング、初期PMIへの引継ぎまでを担当します。事業会社の当事者として投資の実行並びにその後のPMIを通じた価値の創出にハンズオンで関わることができます。

1. M&Aの仕組みそのものをつくれる

個別案件を進めるだけでなく、投資判断基準や業務プロセスの整備にも携われます。案件から得た学びを組織に蓄積し、継続的にM&Aを実行できる体制づくりに関与できます。

1. 経営に近い立場で、社会課題の解決に取り組める

経営陣、買収先経営者、各部門、外部専門家と直接連携しながら、事業の成長を推進します。点検・保安領域の事業承継と生産性向上を通じて、社会インフラを支える現場の持続可能性向上に取り組めます。

▮業務内容

1. 案件ソーシング・パイプライン管理

・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
・仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
・複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

1. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス

・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
・事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
・投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
・経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

1. デューデリジェンス・交渉・クロージング

・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
・外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
・売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
・NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

1. 初期PMIの設計・引継ぎ

・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
・各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
・初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

1. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり

・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
・成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

必須スキル

▮募集背景
わたしたちは、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに、エネルギー領域の事業を展開しています。
現在、分散型エネルギーインフラの点検・保安領域を中心に、M&Aを通じた事業拡大に注力しており、
点検・保安事業者が抱える人手不足や後継者不足といった課題に対し、M&Aによる事業承継と、AI・DXを活用した生産性向上を組み合わせ、持続的な成長を目指しています。
2026年には、非常用発電機の負荷試験点検事業を展開する株式会社ダーウィンを完全子会社化しました。
今後も本領域および周辺領域でのM&Aを積極的に進めるため、案件の初期検討から契約・クロージングまでを主体的に推進できる方を募集します。
継続的に実案件に携わりながら、当社のM&Aの実行体制をつくるポジションです。

▮ポジションの魅力

1. 注力領域で、継続的に実案件に携われる

M&Aは当社の成長戦略における注力分野です。単発の案件にとどまらず、複数案件の検討・実行を通じて、実務経験を継続的に積むことができます。

1. 買い手の当事者として、案件を一貫して推進できる

ソーシングから投資判断、条件交渉、契約・クロージング、初期PMIへの引継ぎまでを担当します。事業会社の当事者として投資の実行並びにその後のPMIを通じた価値の創出にハンズオンで関わることができます。

1. M&Aの仕組みそのものをつくれる

個別案件を進めるだけでなく、投資判断基準や業務プロセスの整備にも携われます。案件から得た学びを組織に蓄積し、継続的にM&Aを実行できる体制づくりに関与できます。

1. 経営に近い立場で、社会課題の解決に取り組める

経営陣、買収先経営者、各部門、外部専門家と直接連携しながら、事業の成長を推進します。点検・保安領域の事業承継と生産性向上を通じて、社会インフラを支える現場の持続可能性向上に取り組めます。

▮業務内容

1. 案件ソーシング・パイプライン管理

・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
・仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
・複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

1. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス

・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
・事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
・投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
・経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

1. デューデリジェンス・交渉・クロージング

・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
・外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
・売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
・NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

1. 初期PMIの設計・引継ぎ

・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
・各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
・初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

1. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり

・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
・成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

歓迎スキル

・事業会社、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド等でのM&A実務経験
・投資ストラクチャー、主要取引条件の検討・交渉経験
・LBOその他の買収ファイナンス組成、金融機関との融資条件交渉・審査対応経験
・オーナー企業、中小企業を対象としたM&A経験
・案件の見送り・撤退判断を主導した経験
・買収後のPMI、経営支援、事業改善・バリューアップに携わった経験
・ロールアップ型M&Aや、継続的なM&Aの実行経験
・上場会社の取締役会、適時開示、内部統制を意識したM&A実務経験
・M&Aプロセスや投資判断基準を組織に導入・標準化した経験
・エネルギー、インフラ、設備保守、点検、BtoBサービス領域の知見
・AIを活用した調査・分析・資料作成等の業務経験
・公認会計士、USCPA、証券アナリスト、MBA等の資格・バックグラウンド

求める人物像

・自ら論点を整理し、必要な情報を集め、案件を主体的に進められる方
・分からないことを抱え込まず、関係者や専門家に確認しながら迅速に行動できる方
・分析や助言にとどまらず、自ら手を動かして実行できる方
・複数案件の優先順位を判断し、状況の変化に柔軟に対応できる方
・案件の成立だけでなく、投資判断の妥当性と買収後の事業成長を重視できる方
・買収先の経営陣や従業員を尊重し、信頼関係を築ける方
・自ら担当する業務と、各部門・専門家に委ねる業務を適切に切り分けられる方
・ENECHANGEのミッションに共感し、エネルギー領域の社会課題解決に取り組みたい方

応募概要

給与

想定年収：1,000万円〜1,500万円
※経験・能力・現年収を考慮のうえ決定します。
※上記年収には、業績及び個人評価に連動した賞与を含む

※時間外労働の有無に関わらず、45時間分を固定残業手当として支給
※超過勤務分は、超過勤務手当を別途支給
※年1回の査定有
※業績及び評価に連動する賞与：年2回（1年あたりG2グレード60万円、G3グレード150万の支給を理論年収に含む）
※グレードや給与は評価により決定します

勤務地

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-2-2　虎ノ門30森ビル2階

東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より徒歩2分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅より徒歩7分
東京メトロ日比谷線 神谷町駅より徒歩7分
東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅より徒歩12分

雇用形態

正社員：期間の定めなし（定年60歳）

勤務体系

【就業環境】
・フレックスタイム制（コアタイム：10時～15時）
・リモートワーク導入済み
・副業可能（会社の判断によります）

【休日・休暇】
・完全週休2日制（土日休み）
・祝日
・夏季休暇（3日）
・年末年始休暇（12/31-1/3）
・有給休暇（入社6か月経過後付与）
・慶弔休暇
・介護休暇
・結婚特別休暇
・配偶者出産特別休暇
・入社時特別休暇（入社時に3日付与／入社6か月以内）

試用期間

あり（3か月）

福利厚生

ENECHANGEでは、一人ひとりの社員が最大限のバリューを発揮できる働き方をサポートいたします。

【貸与品】
・社用PC（Mac、Windowsなど選択可）
・社用携帯（上長判断によります）

【ライフサポート／各種手当】
・各種保険制度（雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険）
・健康診断（年1回）
・インフルエンザ予防接種会社負担
・在宅勤務手当（5,000円／月）
・リファラル奨励手当（従業員紹介制度）
・結婚お祝い金＆特別休暇
・出産お祝い金
・育児・介護休業制度
・従業員持株会

【コミュニケーション】
・部活動（ゴルフ・筋トレ・ボウリングなど）
∟会社が活動費を補助します
・社長のおごり自販機
∟社員2人同時にカードをタッチすると、1本ずつ無料でドリンクがもらえます
・ラウンジあり

【オフィス環境】
・1人用フォンブース3室
・会議室5室（4～12人用）
・ボスマート（オフィスコンビニ）
・ウォーターサーバー
・エスプレッソマシン
・フリードリンク（お茶、紅茶）

【ワーク＆ラーニング】
・資格取得補助制度
・書籍購入制度
・社内表彰制度
・事業と組織の理解のためのオンボーディング制度