【国際法人営業部】グローバルスポンサー・カバレッジ担当（RM/営業）

業務内容、案件例 PEファンド、不動産ファンドなど複数アセットクラスを扱う グローバルスポンサー（オルタナティブ資産運用会社／投資ファンド）を対象としたカバレッジバンカー の募集です。 SMBCグループの統合窓口として国内外の各部・関係会社と連携し、以下の業務を担当いただきます。 ・グローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社向けRM業務 ・LBO、不動産、PF、ファンドファイナンス、キャピタルソリューション等の提案・案件推進 ・案件ソーシング、新商品開発、ディストリビューションチャネル開拓 ・海外RM・海外プロダクト部隊と連携したクロスボーダー案件の企画・提案 ・顧客との長期的リレーション構築と紐帯強化 ・SMBCグループの総合力を活用したソリューション提供 SMBCの中でも、幅広い領域で価値創出に関わり、高い成長機会を得られるポジションです。 配属予定の部/グループ

• 配属部署 国際法人営業部 スポンサーカバレッジ室
• 部署概要 ・国際法人営業部：約70名 ・スポンサーカバレッジ室：約10名（グローバルスポンサーを専門に担当）
• 特徴 ・顧客はグローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社 ・国内プロダクト部隊や複数チャネルと連携したソリューション提供 ・海外RM・海外プロダクト部門とも共同提案 ・ファイナンスに限らず、ソーシング、商品開発、チャネル拡大等にも関与 ・海外勤務経験者、多国籍メンバー、女性総合職が活躍する多様性の高い組織 ・キャリア入行者の受け入れ実績多数 想定されるキャリアパス ・グローバルベースでCIB業務の中核を担うRM・マネジメントへのキャリア ・海外拠点での駐在（外資系企業担当など） ・国内大企業RM、不動産金融、PE関連業務など幅広いキャリア展開が可能 必須要件/歓迎要件
• 必須（MUST） ・顧客およびステークホルダーとのリレーション構築力 ・国内外の顧客・関係部署と交渉・連携し、案件を遂行できる英語力 ・以下のいずれか（合算可）の実務経験5年以上： スポンサーカバレッジ、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケッツ（DCM/ECM）、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、ファンドファイナンス、レンダーファイナンス、証券化、ストラクチャード・クレジット ・達成志向性（辛抱強くゴールに向かって取り組み、やり抜く姿勢） ・高い情報管理意識とコンプライアンス遵守力（秘匿性の高い投資ファンド取引に必須）
• 歓迎（WANT） 経験： ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリー経験 ・銀行・証券会社・金融機関（外資系尚可）での営業経験 ・投資ファンド、不動産会社等での実務経験 ・外資系コンサルファームでの実務経験 ・海外勤務経験 スキル： ・財務・決算書分析スキル ・ビジネスレベル英語力 ・証券アナリスト資格 資格： ・TOEIC 920点以上、または Versant 65点以上