【スペシャライズドファイナンス部】資本性ファイナンスの業務推進

業務内容、案件例 LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事 ・メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等） ・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等） ・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等） ・期中管理（モニタリング等） 配属予定の部/グループ

配属予定の部署

スペシャライズドファイナンス部 ／ スペシャライズドプロダクツ第二グループ

求人の魅力

• 全国のSMBCのネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。
• カウンターパートはPEファンド
• コンサル
• 弁護士
• 会計士等の外部専門家。
• 業務を通じて、知見
• スキルの向上が実現。

SMBCスペシャライズドファイナンス部の概要

『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足。 ・SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段（シニア/メザニン/エクイティ）を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮 ・市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ＆シームレスに対応 想定されるキャリアパス ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。

必須要件/歓迎要件

必須要件

社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験 ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験 ・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験 ＜スキル・資格＞ ・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識

歓迎要件

法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。