Conseiller financier / Conseillère financière

Accompagner les clients dans leurs projets financiers : épargne, placements, crédits, assurances, etc. Analyser la situation financière de chaque client pour proposer des solutions personnalisées et durables. Informer et conseiller les clients sur les produits et services financiers, dans le respect de la réglementation FSMA. Assurer un suivi régulier de votre portefeuille clients : relances, actualisations de dossiers, accompagnement dans la durée.

Développer votre réseau par des actions de prospection, recommandations et participation à des événements locaux. Maintenir vos connaissances à jour en suivant des formations continues et en restant informé·e des évolutions du marché. Respecter les normes de conformité et de déontologie imposées par la FSMA et l’employeur.

Collaborer avec les équipes internes (experts, back office, superviseurs…) pour garantir un service optimal.