【DCM】公共債（財投機関債・地方債等）オリジネーション業務

職務内容及び特徴

職務内容

• デット
• キャピタルマーケット第二部にて、中堅
• 若手のオリジネーターを募集します。
• 具体的には、顧客である債券での資金調達を検討
• 準備する公的部門の発行体（政府系機関
• 地方自治体等）に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。
• 大和証券グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性
• 公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。
• 高い意欲を持ち、投資銀行業務での成長機会を求める方からのご応募をお待ちしています。

中堅・若手にとって働きやすく、成長できる環境

• ホールセール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等、多様なバックグラウンドを有するメンバーが活躍しています。
• メンバーの構成比は、20代及び30代が大半を占めます。年次
• 年齢
• 性別に関係なく、プレゼンスを発揮できる環境です。
• 財投機関債
• 地方債のオリジネーション業務は、ディールの数が非常に多く、若手でも各ディールにおける役割
• 裁量が大きい点が特徴です。オリジネーションからエグゼキューションまで、ディールに深く関与します。
• ディールがスタートしてからクローズするまでの期間が比較的短い傾向（平均3ヶ月程度）であることから、様々なディールを経験することで、成果
• 成長を実感し易いです。
• 有給取得の推進や育児や介護と業務を両立可能とするための諸制度も整備されており、ワークライフバランスを重視した職場環境です。

多様なキャリアパス、研修制度

• 投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパスがあります。
• 財務分析研修や英語研修(セブ島への短期語学研修を含む)の他、MBA社費留学制度（選抜制）等があります。 求められる要件

必須スキル

• 他証券と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲
• ビジネス経験、及びコミュニケーション能力
• PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
• 証券外務員資格一種（入社後の取得可）

歓迎スキル・経験

• 投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社のコーポレート部門等での実務経験
• 財務
• 会計
• 法務
• 税務等の専門知識