［事業法人第5-6部］ソリューションチーム

募集概要

事業法人第5-6部ソリューションチームでは、カバレッジバンカーと連携し、提案戦略の立案や提案資料の作成を担うメンバーを募集しています。 当チームは、顧客企業の企業価値向上を目的に、各プロダクト部署と協働しながら、セクター横断的にオリジネーションからエグゼキューションまで一貫して投資銀行サービスを提供しています。

主な業務

オリジネーションからエグゼキューションにおける投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行） セクターや個別企業に関する資本市場分析および資料作成 カバレッジバンカーと共に、プロダクトと協働し、エクイティファイナンス、デットファイナンス、M＆A等の案件組成から実行までを担当 ＜担当セクター及び提案プロダクト＞ 対象のクライアントは、大手通信、ITサービス、ゲーム・コンテンツ、人材、SaaSやFintech等の非製造セクターの首都圏上場企業となり、以下のような提案を行います。 ーエクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し） ーデットファイナンス（社債・CB発行） ーM&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等） ーアクティビスト対応 ーIR支援（個人投資家向け・海外機関投資家向け）

魅力的な成長機会

エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、M&A、IR等に関する幅広い投資銀行業務の知識・ノウハウを習得可能 オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与する業務経験 非製造セクターや金融市場(株式・債券等)に関する専門知識の習得

オープンな職場環境

クライアントファーストの理念のもと、情報共有を重視し、互いに切磋琢磨しながら成長を続けられる組織 キャリア採用者、リテール部門・プロダクツ部門出身者など、多様なバックグランドを持つメンバーが、それぞれの個性を尊重しながら成長機会を得られる環境 年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる組織文化 プロダクト部門や海外部門と連携しながら、常に最適なソリューションを追求 充実した人事制度はもちろんのこと、多様な働き方を尊重する企業風土により、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立可能 法人部門に限らず、エクイティ・キャピタル・マーケット部、資本市場戦略部、フィナンシャル・スポンサー部等、投資銀行業務を担う他部署への異動実績あり

求めるスキル・経験

＜必須スキル＞ 高い意欲と主体性をもって業務に取り組める方 的確な分析力と論理的思考力 高いコミュニケーション能力（相手の立場を理解し、適切に対応できる力） チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） 財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 Excel、Word、PowerPoint等基本的なPCスキルを有しており、資料作成が可能な方 ＜歓迎スキル・経験＞ 法人ビジネスの経験者歓迎。 （特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者等） 英語力（ビジネスレベルあれば尚良い）