【スペシャリスト】ＦＰコンサルタント

仕事内容 当社のウェルスビジネス推進室では、「後継者へ円滑に事業を引き継げるか」お悩みの中小企業経営者のお客さまに「相続・事業承継の専門家」であるＦＰ・相続コンサルタントがお客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた提案・提言を行っています。 相続・事業承継の専門家として、生命保険の提案にとどまらず、お客さまの課題解決のために生命保険以外のサービスの活用も含めて提言することをモットーにしています。

業務内容

○相続・事業承継の専門家として、営業職員や代理店の生命保険提案のサポート ・中小企業の株価試算、事業承継（株式移転等）における課題分析、対策提案 ・中小企業オーナー、またはそのご家族の相続についての対策提案 ○事業承継に係る生命保険以外のソリューション提案 ・銀行やＭ＆Ａ仲介会社（外部提携企業）との協働によるソリューション提案

魅力

○相続・事業承継という社会的意義の高いテーマについて、専門知識を活かしながらお客さまの課題解決支援ができます。 「相談してよかった」といったお客さまからの声も直接受け取れ、貢献できていることを実感できる仕事です。

組織構成

○ＦＰ・相続コンサルタント約４０名