Adviseur Bank & Beleggingen

Insurfin staat voor een mooie volgende stap. We groeien, onze teams komen dichter bij elkaar en binnenkort verhuizen we naar een gloednieuw kantoor in Kortemark. Een groter team betekent ook meer ruimte voor expertise, samenwerking en specialisatie.

Daarom zoeken we versterking. Hou je van algemene bankzaken en beleggingen, maar minder van commerciële targets en strakke scripts? Bij Insurfin krijg je de ruimte om zelfstandig te werken, beslissingen te nemen en klanten écht te adviseren.

Geen hard selling, wel persoonlijk advies en commerciële feeling.

Wat houdt de job in?

Je dag is gevarieerd. Een klant belt met een vraag over zijn portefeuille, iemand wil weten hoe hij zijn spaargeld beter kan laten renderen, een opvolgactie staat ingepland en tussendoor komt een klant langs voor een bespreking. Jij houdt het overzicht en zorgt dat mensen verder kunnen.

Beleggingsportefeuilles opvolgen — analyseren, bijsturen en bespreken met klanten. Klanten persoonlijk adviseren — op maat van hun financiële situatie en toekomstplannen. Acties opzetten en opvolgen — afspraken maken, opvolgtelefoons doen, proactief contact opnemen.

Nieuwe klanten begeleiden — hun noden in kaart brengen en een passend beleggingsplan voorstellen. Commerciële opportuniteiten herkennen — kansen zien die écht waarde toevoegen voor de klant. Telefonische, digitale en persoonlijke opvolging — je bent bereikbaar en betrokken wat zijn jouw troeven?

Je beschikt over een bachelor in een financiële richting of hebt een master of bent gelijkwaardig door ervaring in de sector. Je houdt van telefonisch en face-to-face klantencontact, communiceert vlot, stelt prioriteiten, neemt initiatief en houdt van autonomie Je krijgt energie van een job waarin je voortdurend schakelt Je bent een teamspeler en hecht waarde aan een nauw en laagdrempelig klantencontact